Fundo imobiliário busca ampliar capacidade de investimentos com captação milionária para novos ativos.
O fundo imobiliário XP Malls (XPML11) aprovou uma nova emissão de cotas no valor inicial de R$ 400 milhões, com o objetivo de ampliar sua capacidade de realizar novos investimentos no mercado de shopping centers.
A operação é estruturada por meio de uma oferta pública de distribuição primária de novas cotas, podendo ser realizada parcialmente desde que alcance o volume mínimo estipulado de R$ 30 milhões no mercado financeiro, conforme informação divulgada por INFOMONEY.
A gestão do fundo prevê que a captação total possa dobrar de tamanho caso exista demanda suficiente por parte dos investidores qualificados durante o processo coordenado no setor.
Detalhes da nova oferta de cotas
A operação prevê a emissão de 3.632.731 novas cotas ao preço unitário de R$ 110,11, sem considerar a taxa de distribuição definida para o fundo da XP Investimentos na CVM.
Com a taxa de distribuição de 0,75%, equivalente a R$ 0,82 por cota, o custo efetivo para o investidor será de R$ 110,93 por nova unidade adquirida no mercado.
Regras de participação para investidores
A aplicação mínima para os investidores interessados será de R$ 5.065,06, correspondente à aquisição de 46 novas cotas, sem considerar a taxa de distribuição cobrada.
A oferta será restrita exclusivamente a investidores profissionais, seguindo rigorosamente as normas estabelecidas pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) para o mercado de capitais.
Destino dos recursos captados pelo fundo
A captação ocorre em um momento estratégico em que o fundo busca manter espaço relevante para novos investimentos no setor imobiliário brasileiro.
A destinação prevista no fato relevante contempla tanto a aquisição de novos ativos quanto a expansão daqueles já existentes, além de ajustes estruturais de capital.
Perguntas Frequentes
O que é o XPML11 e quem aprovou a nova emissão?
O XPML11 é o fundo imobiliário XP Malls, que aprovou uma nova emissão de cotas para captar recursos destinados ao mercado de shopping centers.
Qual é o valor total da captação planejada pelo XPML11?
O valor inicial da emissão é de R$ 400 milhões, podendo ser ampliado em até 100% e alcançar o volume potencial de R$ 800 milhões.
Quem pode participar da nova oferta de cotas do XPML11?
A oferta é restrita a investidores profissionais regulados pela CVM, com direito de preferência para os atuais cotistas do fundo imobiliário.
Qual é o custo efetivo por cota para o investidor?
O preço base da cota é de R$ 110,11, mas com a taxa de distribuição de 0,75% o custo efetivo para o investidor chega a R$ 110,93 por unidade.